唐娜·里德作为哨所指挥官的侄女出席；菲尔·凯里（Phil Carey）是一名骑兵队长，他认为唯一的好印第安人是死去的印第安人，而梅·韦恩（与弗朗西斯在“凯恩叛变”中首次亮相银幕）是印第安人抚养长大并嫁给酋长儿子的白人女孩。 被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他利用他作为游乐场的景点。