辞去了补习班的工作，失去了教师的自豪感和教学热情的五十岚突然灵机一动，他要让成绩落后的真纪成功考上东大，让世人刮目相看。因林父突遭危难，萧北辰与林杭景为救林父协议结婚，婚后二人经历各种磨难，从疏离到渐生情愫，却因误会使得杭景在一场大火中失踪。

在一次派对上，香广男误打误撞认识了盛花蕾（徐子珊 饰），随后发现她是公司新聘请过来的专门对付广男的“武器”。哈塞德没办法劝阻威洛把自己送到最前线，他唯一能为这个朋友做的，就是──拖延，同时鼓励他好好找回他和瑞秋（《他们的故事》《油炸绿蕃茄》《玫瑰花床》玛丽史都麦特森饰）的感情……幽暗哈瓦那 作家卡洛斯?卡拉斯特长久以来一直专注于美国著名小说家欧内斯特·海明威的研究工作，其中海明威在巴西那段时间的经历扑朔迷离，令他焦灼不安，甚至忘记了自己的生日。

混乱和折磨有可能释放她内心的野兽，任何接近她的人都可能发现自己正在接受自己可怕的命运。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。

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恰逢东方红一号卫星发射，他们的收音机里发出了滋滋的声音“来自宇宙的声音”——由火箭在太空广播的《东方红》。查克在为洛娜开车的过程中，爱上了洛娜，企图逃跑的洛娜请求查克帮助自己，查克答应了她，与她一起逃往哈瓦那，然而到达哈瓦那不久，各种离奇的事件接踵而至，噩梦与现实的界线也变得越来越难以区分。

当一名高级公务员成为最近失踪的人时，苏格兰场开始认真对待此事。城中与皇宫接连发生妖怪伤人事件，人心惶惶。